Conseillers
Aidez vos clients à faire une différence réelle
De plus en plus, vos clients utilisent non seulement leur patrimoine personnel pour bien vivre, mais aussi pour laisser un riche héritage aux générations futures. Benefaction Foundation représente une façon simple et efficace d’aider vos clients à réaliser leurs rêves, tout en maintenant l’intégrité de leurs stratégies de planification successorale, fiscale et de placement. Nous fournissons tout ce dont vous avez besoin pour concrétiser la vision de vos clients, et ce, de façon simple, efficace et enrichissante pour tous.
Nous vous aiderons…
à faire en sorte que votre cabinet ressorte du lot et à attirer de nouveaux actifs en offrant une solution plus complète à vos clients et aux clients potentiels en matière de gestion du patrimoine;
à conserver votre actif sous gestion existant tout en répondant aux objectifs philanthropiques de vos clients;
à approfondir les relations avec vos clients et à tenir des conversations qui vont au-delà de l’investissement.
MFA-P
Compte tenu du fait que les dons de bienfaisance sont de plus en plus importants aux yeux des investisseurs de tous les âges, le programme Master Financial Advisor – Philanthropy (MFA-P™) a été créé par le Knowledge Bureau en partenariat avec l’Association canadienne des professionnels en dons planifiés et Spire Philanthropy. Ce programme est conçu à l’intention de tous les conseillers qui souhaitent approfondir leurs connaissances et leur expertise dans le domaine de la philanthropie stratégique afin de mieux aider leurs clients.